הצוואה היא כלי משפטי חשוב המאפשר לאדם להביע את רצונותיו בכל הקשור לחלוקת רכושו, כספו ונכסיו לאחר לכתו. המטרה של הצוואה היא להבטיח כי הרכוש של האדם יעבור לידיים שהוא קבע ובאפשרותו להחליט לחלק אותו לבני משפחתו, חבריו, עמותות וכל גורם אחר שיחליט ובלבד שעשה זאת בצורה ברורה. מעבר לכך שמדובר במסמך משפטי שמאפשר להביע את הרצונות האישיים, זוהי דרך למנוע מחלוקות עתידיות בנוגע לכוונת המנוח.
חשיבותה של הצוואה גבוהה וחשוב לדעת כי ישנם מצבים בהם יתכן ויקבע כי היא פסולה או מזויפת. כשלים טכניים, בעיות משפטיות וחשד לזיוף יכולים כולם להוביל לכך שהרצון של המנוח לא יבוא לידי ביטוי. אמנם כל אחד יכול לקבוע לעצמו את הצוואה ואין כלל אחד איך לכתוב אותה ומה יהיה כתוב בה, אך פניה לגורם מקצועי יכולה להיות חכמה וזאת כדי להבטיח שהיא לא תיפסל בעתיד. למידע נוסף על תהליך איתור צוואה שהופקדה ברשם הירושות ואיך להבטיח שהרצון האישי יתממש, פנינו לעו״ד עודד וולף שנתן לנו את הטיפים החשובים ביותר בנושא.
פסילת צוואה שנכתבה לכאורה על ידי המנוח
לכולם ברור כי צוואה מזויפת שנכתבה על ידי אדם שאינו המנוח היא צוואה לא חוקית אך זהו לא המצב היחיד בו צוואה תיפסל. צוואה פסולה היא מסמך שלא עומד בדרישות החוקיות המוגדות בחוק הירושה או כזו שבוצעה תוך פגיעה ברצון החופשי של המוריש. סיבות לפסילה יכולות להיות חתימה שזויפה, צוואה שהוכנה תחת לחץ או איומים ואפילו בהשפעת צד שלישי. פסילה יכולה להיקבע גם במקרים של שגיאות טכניות כמו היעדר חתימה, היעדר עדים או אי עמידה בדרישות ניסוח.
כדאי לדעת כי צוואות יכולות להוות מקור למחלוקות משפטיות קשות בין יורשים פוטנציאליים ולהשפיע על אופן ותזמון חלוקת הרכוש. כדי להימנע מכך יש להקפיד על כתיבת צוואה בצורה תקינה, לבדוק כל סימן חשוד שעלול להעיד על פגם או זיוף, לדאוג לעדים שאין להם אינטרס בירושה ועדיף להפקיד את הצוואה ברשם הירושות.
להבטיח שהצוואה חוקית ותקפה: טיפים מעשיים
על מנת להבטיח שהצוואה תהיה חוקית ובעלת תוקף, יש להקפיד על מספר עקרונות בסיסיים, כולל עמידה בדרישות טכניות ומשפטיות המוצגות בטיפים הבאים:
ניסוח ברור ומדויק יהיה כזה שיבטיח שהצוואה אינה משתמעת לשתי פנים. יש להימנע ממונחים מבלבלים ולפרט ככל האפשר את כל הנכסים והרכוש וזאת כדי להימנע ממצבים של פרשנות שגויה או מחלוקת עתידית. יש לגעת בכל נקודה ולא להשאיר אפשרויות לחלוקה שונה.
חתימה בנוכחות עדים מהווה תנאי מהותי לתקפות הצוואה, כאשר העדים צריכים להיות ללא אינטרס אישי בה. העדיפות היא שהעדים יהיו בעלי רקע משפטי ושיוכלו לתמוך בתוקף המסמך במידה ותתעורר מחלוקת בעתיד.
שמירה על המסמך המקורי כשהוא צריך להיות ללא מחיקות וללא שינוי שאינו מורשה. במידה ומתבצע שינוי עדיף לכתוב את הצוואה מחדש ואם מבצעים אותו על המסמך יש לחתום ליד ורצוי להוסיף את חתימת העדים. חשוב לשמור עותק של הצוואה במקום בטוח כמו כספת או אצל עורך הדין.
בחירה מתאימה של עדים אשר אין להם כל קשר, ישיר או עקיף לצוואה ושאינם יושפעו מתוכנה. בחירה לא נכונה של עדים עלולה להוביל לפסילה שלה ולכן יש להימנע מעדים שהם היורשים או שיש להם עניין אחר שקשור לירושה.
בדיקה תקופתית של הצוואה יכולה לעזור לתוקפה למרות שאין זה אומר שיש לשנות אותה. במקרים של שינויים אישיים, כגון נישואין, גירושין, לידות, או שינוי משמעותי ברכוש, יש לבחון אם יש מקום לעדכן את הצוואה בהתאם לרצונות המוריש.
הפקדת הצוואה ברשם הירושות היא צעד חיוני שמבטיח שמירה על תוקפה ועל אמינותה. ההפקדה מספקת הוכחה לכך שישנה צוואה וכי זו הופקדה על ידי המנוח ומהווה ראיה חוקית ומאומתת לרצון האישי.
התייעצות עם עורך דין במהלך כתיבת הצוואה מאפשרת להבטיח כי היא כתובה כראוי וחתימתו תאשר את תקפותה. התפקיד של עורך הדין הוא להבטיח כי המסמך יהיה כתוב בצורה מקצועית, ברורה ושיהיה תואם את רצונות המוריש וכן ידאג שהחתימה תתבצע בנוכחות עדין מתאימים ושהיא עומדת בכל התנאים הנדרשים.
